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复工不缺芯,紧缺这些电子料(收购呆滞料)
时间: 2022-03-16 08:55 浏览次数:
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复工后,厦门收购电子料电子生产企业狠抓两件事:招人、备物料。

然而,电子生产企业发现物料的配套工作中会遇到很多困难,尤其是电子料异常困难,电子料紧缺的不是芯片,而是MLCC(积层陶瓷电容器)、国产晶振、其他被动元件。

半导体产业最怕市场大起大落,晶圆厂的厦门收购电子料扩建一般需要两年,需要资金几十亿甚至上百亿美金,取决晶圆厂的规模和制程。 由于摩尔定律的存在,晶圆厂的工艺制程进展很快,如果产能得不到充分利用,设备的折旧和淘汰造成的损失将很严重,这就导致晶圆厂扩产很小心,不会对短期的厦门收购电子料市场波动去扩建产能,一定是基于对未来需求的持续增长才去扩产。

短期的半导体市场需求紧张只能通过交期去解决,所以会发现产能越紧张,交期越长。 国外芯片企业的市场预测做的比较好,能把控自己产品的迭代升级节奏,生产计划的安排厦门收购电子料比较科学和规范,他们相应的大客户也更有计划性和规范性,万一出现短缺和库存,会用二线或者三线客户来解决这些问题。

国产芯片企业只能通过三道防线来解决问题:需求计划、安全库存和供应链执行。国内芯片企业在需求计划方面是做的很不好的,厦门收购电子料面对国内市场,也没有办法做好,给的Forecast是不准的,很多订单交期只有一周,面对生产周期3-6个月的芯片来说,没有安全库存就没法做生意。 所以,对国内芯片企业来说,生意做的越大,风险也越大,吃过亏的企业很多。 现在竞争激烈,芯片供应商大把,谁敢缺货? 厦门收购电子料缺货就进黑名单,所以国产芯片企业一般会有一个月的安全库存,来应对各种情况的发生。

疫情下,被动元件这些电子物料就遇到问题了,有些电子物料就没有安全库存,更不要说一个月安全库存备货。 被动元件工艺流程短,一般生产厦门收购电子料周期就一两周,随时可以加班加点赶产能,设备也不是24小时开机运行,还是有弹性空间的。 但现在,有些地方还没开工,有些工厂复工复产有困难,要么缺人,要么缺原材料。

目前是有“芯”无力,生产线开动不起来。电子生产企业的采购和供应链已经进入厦门收购电子料高度紧张阶段,全力去解决被动元件电子物料交货。 厦门收购电子料何时可以缓解? 从下面的分析可以得到答案。

MLCC(积层陶瓷电容器)紧缺

全球最大MLCC供应商是村田,市占率超过30%,产品走高端,是苹果的最大供应商。 其次是三星电机(SEM),市占率约20%,主要供货三星电子。 国内市场的MLCC主要供应商是国巨、华新科、风华高科、火炬电子、宇阳、三环、禾伸堂。 国巨和华新科却占了国内市场的60%以上,国巨还是全球最大的电阻供应商,因此国巨主导了国内MLCC和电阻的供货和价格。 由于交货紧张,国巨上调电容和电阻价格30%,其他国内供应商也会紧跟。

何时可以缓解? 如果真要缓解供货,用不了两个月时间就可以解决。 全员的复工复产在一个月内能得到解决,整个电子产业链的运转也有一个慢慢恢复到正常的过程,MLCC的供应一定能匹配到整个电子产业链的需求。 但要缓解价格,预估需要一年,厦门收购电子料因为前期的损失,需要通过涨价挣回来,加之去年底国巨已经在酝酿涨价,借个时机罢了。 这就是有市场主导权的霸气。

国产晶振紧缺

湖北是国产晶振重镇,其产能约占厦门收购电子料国产晶振的40%。 其中上市企业湖北泰晶电子科技股份有限公司(.SH)是国内生产厦门收购电子料规模最大的晶振企业,2017年石英晶体谐振器产量达到22.51亿只,全国第一。 2018年,泰晶科技营业收入取得了30%以上的增长。但据泰晶科技发布2019年年度业绩预告,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少2435.87万元到2885.87万元,同比减少67.00%到79.37%。再厦门收购电子料加上今年湖北是疫情重灾区,复工难度大,生产影响严重,对2020年的泰晶科技来讲真是雪上加霜。

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