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(回收电子)腾远钴业(301219.SZ)_锂电池回收或落后同
时间: 2022-03-15 08:44 浏览次数:
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2022年1月份,苏州回收电子料新能源汽车产销仍延续去年高速发展的态势。新能源汽车行业的爆发,带动了产业链上一众的供应商们,尤其是占整车成本40%-50%的动力电池。据SNE Research最新统计数据,去年,中国市场的新能源汽车动力电池装机总量达到149.2GWh,同比增长超过230%,占全球总市场份额的50.3%。

苏州回收电子料但即便去年国内新能源动力电池的装机量实现了巨大的增长,依然难以追赶上新能源汽车下游爆发式的需求,供不应求成为这一领域过去一年的常态。

根据据创新联盟数据显示,2022年1月我国动力电池产量达29.7GWh,同比增长146%。装机量达16.2GWh,同比增长87%,苏州回收电子料其中铁锂装机占比54.8%,继续领先三元锂电池。“求电池若渴”,导致动力电池的上游原材料锂盐、钴等需求大增。

供不应求格局下,今年2月国内钴价大涨。截止2月28日,钴价均价元/吨,较月初2月1日钴价均价元/吨上涨,涨幅8.78%。2月28日钴商品指数为196.58,较周期内最高点238.91点(2018-04-15)下降了17.72%,较2016年07月05日最低点69.84点上涨了181.47%,(注:周期指2011-09-01至今)。苏州回收电子料钴价逼近历史高位。钴市行情上涨,即将登陆创业板的腾远钴业(.SZ)能不能受到投资者关注呢?

钴需求保持韧性

腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内钴盐生产企业之一。公司的核心产苏州回收电子料品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域,铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域,是应用范围最广的金属之一。

目前,电池行业用量超过高温合金行业,成为了钴的最大的消费终端行业。《中国钴业》苏州回收电子料季刊的统计数据显示,2020 年全球钴消费为14.1万吨,其中电池应用为9.7万吨,占全球钴应用的68.8%。电池行业在未来会随着全球移动电子产品、新一代的电动汽车的增长而飞速发展,钴的电池应用在未来会进一步提高。

根据中国汽车动力电池产苏州回收电子料业创新联盟的数据,2020年我国动力电池装车量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%。其中三元电池装车量累计38.9GWh,占总装车量61.1%,仍是占比最高的动力电池。需求增长预计保持较强韧性,2022-2025年复合增速预计为4.2%。中信证券预计2022-2025年全球钴消费量将保持10%的快速增长,到2025年增至23.6万吨。

供给方面,苏州回收电子料钴未来供应增量预计将主要来自刚果(金)和印尼。2022年刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,新增供应将主要来自嘉能可重启Mutanda矿和洛阳钼业扩产,后者将从2023年起贡献增量。印尼镍湿法冶炼项目伴生钴产量未来有望达到4万吨,2023年是产能苏州回收电子料释放的高峰期。2022年钴供应增量较少,预计行业将进入第三年供需紧平衡。同时由于疫情造成的物流不畅料将持续对钴的供应端形成扰动。  

因此,由于2022年供应端增量较少,需求端则同时受益于消费锂电、动力电池、合金三大领域的增长保持较强韧性。预计2022苏州回收电子料年钴行业将进入第三年的供应紧张,将催化价格向上。中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上,较2021年抬升20%以上。钴价抬升将使得相关公司2022年业绩超预期。

腾远钴业是国内钴盐龙头之一,将充分受益于下游新能源汽车产业高速发展苏州回收电子料带来的钴需求大幅增长。2019年度国内硫酸钴总产量为4.39 万金属吨,氯化钴总产量为3.52万金属吨,合计为7.91万金属吨;比较而言,公司同期钴盐产量为6470.58金属吨,占比为8.18%,是国内钴盐龙头之一。其中,硫酸钴主要用于动力电池三元材料前驱体,根据上海有色网的统计数据,2019苏州回收电子料年度公司硫酸钴产量占比为7%,居国内第三位;2020年公司硫酸钴产量占比为6.37%,2020年公司市场份额下降的主要原因在于搬迁新厂带来的短期产能影响。

实际上,2021年,腾远钴业的业绩已经表现出强势增长,2021年1-9月公司营业收入为29.22亿元,同比增长123.12%;归属于母苏州回收电子料

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